Estrutura Curricular ANCORD e CFP ® | Combo Assessor de Investimentos

Curso Preparatório CFP® Módulo I

Introdução ao Módulo I do CFP
Download Apostila PDF - Resumo CFP I
Edital Atualizado CFP
Introdução CFP
Orientação de Estudos - Módulo I CFP
Planilha de Estudos
O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro - Etapa 1
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro - Etapa 2
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro - Etapa 3
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro - Etapa 4
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro - Etapas 5 e 6
Introdução ao Processo de Planejamento Financeiro
Introdução ao Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP
Propósito, Benefícios e Componentes do Processo de Planejamento Financeiro
Resumo: O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional
Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar
Introdução a Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional
Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
Práticas Vedadas
Resumo: Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional
Seção II – Princípios do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar
Seção III – Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar – Regra 1 à 13.
Seção III – Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar – Regra 14 à 26.
Seção IV – Anexo: Normas Disciplinares e Procedimentos para Apuração de Descumprimento às Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional – Artigo 15º ao 34º
Seção IV – Anexo: Normas Disciplinares e Procedimentos para Apuração de Descumprimento às Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional – Artigo 5º ao 14º
Seção IV – Procedimentos disciplinares e Anexo: Normas disciplinares e procedimentos para apuração de descumprimento às regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional – Artigo 1º ao 4º.
Uma breve revisão
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Perfil de Competência do Planejador Financeiro
Conjunto de Conhecimentos do Planejador Financeiro
Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro
Introdução ao Perfil de Competência do Planejador Financeiro
Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro - Coleta
Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Análise
Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Síntese
Perfil de Competências do Planejador Financeiro - Introdução
Resumo: Perfil de Competência do Planejador Financeiro
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Gestão Financeira
Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial Pessoal
Capacidade de poupança e fundo de emergência
Custo Efetivo Total e Financiamento Imobiliário
Demonstração do Resultado do Exercício
Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Estrutura Conceitual Básica - Introdução
Introdução a Gestão Financeira
Orçamento e Fluxo de Caixa
Outras modalidades de crédito
Resumo: Gestão Financeira
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulados CFP : Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I
Bibliotecas
Biblioteca de vídeos - CFP Módulo I

Curso Preparatório CFP® Módulo II

Introdução ao Módulo II do CFP
Apresentação Módulo II do CFP: Gestão de Ativos e Investimentos
Download Apostila PDF - Resumo CFP II
Edital Atualizado CFP
Orientações de Estudos - Módulo II do CFP
Planilha de Estudos
Princípios de Investimento
Análise do Perfil do Investidor
Introdução aos Princípios do Investimento
Propensão ao Risco
Resumo: Princípios de Investimento
Retorno - Formas
Risco Sistemático e Não Sistemático - Parte I
Risco de Crédito
Risco de Default
Risco e Retorno - Relação
Risco e Retorno - Rentabilidade
Riscos - Formas
Riscos - Renda Fixa
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Finanças Comportamentais
Anomalias de Mercado
Erros Cognitivos x Vieses Emocionais
Finanças Comportamentais Corporativas: Abertura de Capital, Fusões e Aquisições
Finanças Comportamentais e a Construção de Portfólios
Finanças Comportamentais x Finanças Tradicionais
Finanças: Influências Sociais e Culturais
Heurísticas - Erros Cognitivos
Introdução a Finanças Comportamentais
Resumo: Finanças Comportamentais
Teoria da Perspectiva
Vieses Emocionais
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Instrumentos de Investimentos
ADR, BDR e GDR
Bolsas de Valores e Mercados à Vista, a Termo, Futuro e de Opções (Mercado de Balcão Organizado)
Caderneta de Poupança
Clube de Investimentos
Contrato Futuro de Boi Gordo - Aspectos Avançados
Contrato Futuro de Soja - Aspectos Avançados
Contrato de Opções - Operacionalidade
Contratos Futuros
Contratos a Termo
Contratos de Opções
Contratos de Swaps
Debêntures e Notas Promissórias
Derivativos de Derivativos
Fechamento de capital e OPA
Forward Rate Agreement (FRA)
Fundos Abertos e Fechados
Fundos de Investimentos - Conceitos Básicos
Fundos de Investimentos - Definições Legais
Fundos de Investimentos - Dinâmica de Aplicação e Resgate
Fundos de Investimentos - Política de Investimento
Fundos de Investimentos - Tipos de Fundos
Fundos de Investimentos - Tributação de Fundos ICVM nº 555/14
Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição
Governança Corporativa – Índices
Instrumentos Financeiros
Introdução a Instrumentos de Investimentos
Introdução ao Mercado de Derivativos
Investimentos Imobiliários: Imóveis
Investimentos no Exterior: ETFs
Investimentos no Exterior: Hedge Funds
Mercado Acionário no Exterior
Mercado de Renda Fixa no Exterior II
Negociações com Derivativos
Novo Mercado
Oferta Pública: IPO
Operacionalidade
Precificação de títulos – 2
Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM
Principais títulos negociados no mercado internacional
Recompra de Ações
Regulamentação Societária e Companhias Abertas e Fechadas
Renda Fixa no Exterior - Mercados e Métricas
Renda Fixa no Exterior - Outros Títulos
Renda Fixa no Exterior - Títulos do Tesouro Americano
Resumo: Instrumentos de Investimentos
Tesouro Direto
Tributação com Ações
Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa
Títulos Privados
Títulos Privados – 2
Teoria de Carteiras
Arbitrage Pricing Theory (APT)
CAPM e SML Gráfico
CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Cálculo do Modelo CAPM
Introdução a Teoria de Carteiras
Linha de Mercado de Capitais (CML)
Resumo: Teoria de Carteiras
Retorno Passado e Risco
Risco Futuro e Dominância
Risco Sistemático e Não Sistemático - Parte II
Risco e Retorno do Portfólio
Teoria do Portfólio
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Seleção e Alocação de Ativos
ALM
Alocação Estratégica e Tática
Alocação de Ativos
Avaliação por Múltiplos
Ação - Cálculo do Retorno
Black-Litterman
CPPI Cálculos
Constant Mix Cálculos
Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista
Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista
Escolha de Carteiras no Contexto da Alocação de Ativos
Escolhendo Carteiras - Abordagens Empíricas
Escolhendo Carteiras - Exemplo
Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios
Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa
Fluxo de Caixa do Acionista ou Fluxo de Caixa Livre dos Sócios
Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos - Introdução
Introdução a Seleção e Alocação de Ativos
Lucro por Ação (LPA)
Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)
Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios
Modelo de Dividendo Descontado
Modelo de Perpetuidade
Média-Variância
Métodos em Prova
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)
Múltiplo Preço/Vendas
Múltiplo Valor da Firma/EBITDA
Rebalanceamento de Carteiras
Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco
Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa
Resultado por Ação
Resumo: Seleção e Alocação de Ativos
Retorno de Carteiras Eficientes
Retorno de Carteiras com Alavancagem
Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira
Risco Máximo da Carteira
Risco da Carteira com Ativo Livre de Risco
Risco de Carteiras com Alavancagem
Simulação de Monte Carlo
Taxa de Retorno e Cálculo de Risco
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Gestão e Mensuração de Risco e Retorno
Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration
Duration
Formação de Expectativas
Gestão de Renda Fixa - Classificação de Estratégias
Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)
Imunização
Introdução a Gestão e Mensuração de Risco e Retorno
Limitações da Imunização
Medidas de Risco de Mercado
Monte Carlo
Portfolio Duration
Regra de Taylor
Resumo: Gestão e Mensuração de Risco e Retorno
Risco Operacional
Risco de Preço
Risco de Reinvestimento
Stress Testing e Análise de Cenários
VaR Analítico ou Paramétrico
VaR Histórico
VaR de uma Carteira com 2 Ativos
Índices de Ações ou Índices Bursáteis
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulados CFP - Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II
Bibliotecas
Biblioteca de vídeos - CFP Módulo II

Curso Preparatório CFP® Módulo III

Introdução CFP - Módulo III: Planejamento da Aposentadoria
Download Apostila PDF - Resumo CFP III
Introdução CFP - Módulo III: Planejamento da Aposentadoria
Orientações de Estudo - Módulo III do CFP
Princípios da Aposentadoria
Distribuição vs. Contribuição: sistema de previdência
Importância do planejamento precoce, o exemplo das escadas
Introdução aos Princípios da Aposentadoria
O poder dos juros compostos
Objetivos e princípios básicos, dinheiro no tempo e desconto
Resumo: Princípios da Aposentadoria
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Objetivos da aposentadoria
Cuidados com saúde na melhor idade
Exemplo de cálculos para aposentadoria
Introdução aos Objetivos da aposentadoria
Mudanças políticas e econômicas e metas
O impacto de resgates intermediários
Objetivos e estilo de vida
Resumo: O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP
Resumo: Objetivos da aposentadoria
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Análise e projeções de necessidades na aposentadoria
Breve revisão com cálculo
Inflação e impacto na renda necessária
Introdução a Análise e projeções de necessidades na aposentadoria
Resumo: Análise e projeções de necessidades na aposentadoria
Risco de longevidade e classificação das necessidades financeiras
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Projeções e estratégias de renda na aposentadoria
Acumulação própria de patrimônio, tipos de ativos
Fontes de renda na aposentadoria e previdência social
Imposto de renda e estratégias de conversão e transferência do capital
Introdução a Projeções e estratégias de renda na aposentadoria
Previdência social em foco
Resumo: Projeções e estratégias de renda na aposentadoria
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Produtos de Previdência Complementar
Custos: taxa de administração e carregamento
Introdução Produtos de Previdência Complementar
PGBL e VGBL, o que são e para quem são indicados ?
Portabilidade e tipos de renda
Resumo: Produtos de Previdência Complementar
Revisão do Módulo 3
Tipos de fundos e riscos
Tributação: base de cálculo e recolhimento na fonte
Tributação: fato gerador e alíquota
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Simulados
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III
Biblioteca de vídeos CFP - Módulo III
Biblioteca de vídeos CFP - Módulo III

Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Introdução ao Módulo IV do CFP
Download Apostila PDF - Resumo CFP IV
Edital Atualizado CFP
Introdução ao Módulo IV do CFP: Gestão de Riscos e Planejamento de Seguros
Orientações de Estudos - Módulo IV do CFP
Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)
Exercícios Resolvidos - CFP Módulo IV - Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)
Fundamentos da Gestão de Risco
Introdução aos Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)
Princípios de Seguros
Resumo: Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Objetivos do Planejamento de Seguros
Exercícios Resolvidos - CFP Módulo IV - Objetivos do Planejamento de Seguros
Introdução aos Objetivos do Planejamento de Seguros
Objetivos do Planejamento de Seguros
Resumo: Objetivos do Planejamento de Seguros
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Fundamentos Básicos de Risco e Seguros
Conceitos Básicos do Seguro, Avaliações de Riscos e Classificação dos Seguros: Sociais e Privados
Exercícios Resolvidos - CFP Módulo IV - Fundamentos Básicos de Risco e Seguros
Introdução aos Fundamentos Básicos de Risco e Seguros
Resumo: Fundamentos Básicos de Risco e Seguros
Sistema Nacional de Seguros
Termos Técnicos
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Aspectos Tributários dos Seguros
Componentes Básicos de um Contrato de Seguro
Exercícios Resolvidos - CFP Módulo IV - Aspectos Legais do Seguros
Introdução aos Aspectos Legais do Seguro
Nulidade, Prescrição e Sub-Rogação
Obrigações Legais do Segurador, do Segurado e do Corretor
Processo de Indenização
Resumo: Aspectos Legais do Seguro
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Características dos Principais Seguros
Exercícios Resolvidos - CFP Módulo IV - Características dos Principais Seguros
Introdução as Características dos Principais Seguros
Resumo: Características dos Principais Seguros
Seguro Residencial
Seguro Rural
Seguro Saúde
Seguro de Automóvel
Seguro de Garantias
Seguro de Pessoas: Seguro de Acidentes Pessoais
Seguro de Pessoas: Seguro de Vida
Seguro de Responsabilidade Civil
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Aspectos Legais do Seguro
Aspectos Tributários dos Seguros
Exercícios Resolvidos - CFP Módulo IV - Aspectos Tributários dos Seguros
Introdução aos Aspectos Tributários dos Seguros
Resumo: Aspectos Tributários dos Seguros
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Simulados CFP : Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV
Biliotecas
Biblioteca de vídeos CFP - Módulo IV

Curso Preparatório CFP® Módulo V

Introdução ao Módulo V do CFP
Download Apostila PDF - Resumo CFP V
Edital Atualizado CFP
Introdução ao Módulo V do CFP: Planejamento Fiscal
Orientações de Estudo - Módulo V do CFP
Planilha de Estudos
Normas Tributárias Básicas
CFP Módulo V - Normas Tributárias Básicas - Exercícios Resolvidos
Conceito e Espécies de Tributo
Introdução às Normas Tributárias Básicas
Princípios Constitucionais Tributários
Resumo: Normas Tributárias Básicas
Tributos Relevantes para o Planejamento Fiscal
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Imposto de Renda da Pessoa Física
CFP Módulo V - Imposto de Renda da Pessoa Física - Exercícios Resolvidos
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física
Declaração de Espólio
Declaração de Saída do País
Fundamentos do IR Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou Definitiva
Fundamentos do Imposto de Renda
IRPF Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis
Introdução ao Imposto de Renda Pessoa Física
Regime Básico de Tributação da Renda da Pessoa Física
Resumo: Imposto de Renda da Pessoa Física
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Tributação de Aplicações Financeiras
CFP Módulo V - Tributação de Aplicações Financeiras - Exercícios Resolvidos
Introdução à Tributação de Aplicações Financeiras
Resumo: Tributação de Aplicações Financeiras
Tributação das Aplicações em Fundos de Investimento
Tributação das Aplicações em Renda Fixa e Renda Variável
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Tributação de investimentos em imóveis
CFP Módulo V - Tributação de investimentos em imóveis - Exercícios Resolvidos
Introdução à Tributação de Investimentos em imóveis
Resumo: Tributação de investimentos em imóveis
Tributação de investimentos em imóveis - Imposto de Renda, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação (ITCMD)
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica (Holding Imobiliária e PJ Prestador de Serviço)
CFP Módulo V - Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica - Exercícios Resolvidos
Introdução aos Conceitos Básicos de Tributação da Pessoa Jurídica
Lucro Presumido
Lucro Real
Resumo: Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica (Holding Imobiliária e PJ Prestador de Serviço)
Simples Nacional
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil
CFP Módulo V - Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil - Exercícios Resolvidos
Declaração Obrigatória para o Banco Central e Receita Federal
Introdução à tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil
Rendimentos Recebidos de Fontes Estrangeiras (Pessoa Física ou Jurídica)
Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou Definitiva
Rendimentos Tributáveis
Resumo: Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil
Tributação de rendimentos do exterior - Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Penalidades pelo descumprimento de obrigações
CFP Módulo V - Penalidades pelo descumprimento de obrigações - Exercícios Resolvidos
Consequências Criminais do Descumprimento das Obrigações
Introdução às penalidades pelo descumprimento de obrigações
Penalidades da Legislação de Imposto de Renda
Penalidades da Legislação do BACEN quanto a investimentos no exterior
Resumo: Penalidades pelo descumprimento de obrigações
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Planejamento Tributário
Análise de Substância sobre a Forma e Propósito Negocial
CFP Módulo V - Planejamento Tributário - Exercícios Resolvidos
Estratégias para Reduzir a Carga Tributária do Cliente
Introdução ao Planejamento Tributário
Planejamento tributário - Conceito e Distinção entre elisão fiscal, evasão fiscal, simulação e dissimulação
Resumo: Planejamento Tributário
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulados CFP - Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V
Bibliotecas
Biblioteca de vídeos CFP - Módulo V

Curso Preparatório CFP® Módulo VI

Introdução ao Módulo VI do CFP
Download Apostila PDF - Resumo CFP VI
Edital Atualizado CFP
Introdução CFP - Módulo VI: O Processo do Planejamento Sucessório
Orientações de Estudos - Módulo VI do CFP
Planilha de Estudos
Princípios do Planejamento Sucessório
CFP Módulo VI - Princípios do Planejamento Sucessório - Exercícios Resolvidos
Introdução dos Princípios de Planejamento Sucessório
Objetivos do Planejamento Sucessório
Resumo: Princípios do Planejamento Sucessório
Situação Financeira e Projetada no Momento de Sucessão
Situação Financeira e Projetada no Momento de Sucessão - Resumo e Aspectos Relevantes
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Requisitos Legais
CFP Módulo VI - Requisitos Legais - Exercícios Resolvidos
Introdução de Requisitos Legais
Limites para Dispor do Patrimônio em Vida
Mudança no Regime de Casamento
Reflexos Patrimoniais no Término da Sociedade Conjugal
Regimes de Casamento
Resumo: Requisitos Legais
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Aspectos Legais da Sucessão
Abertura da Sucessão
Aceitação e Renuncia de Herança
CFP Módulo VI - Aspectos Legais da Sucessão - Exercícios Resolvidos
Divisão da Herança e os Regimes de Casamento
Dívidas e Contingencias Tributárias na Sucessão
Equiparação do Companheiro ao Cônjuge para Fins Sucessórios
Excluídos da Sucessão
Introdução dos Aspectos Legais da Sucessão
Inventário e Partilha
Ordem para Suceder: cônjuge; descendentes; ascendentes; colaterais
Resumo: Aspectos Legais da Sucessão
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Instrumentos de Planejamento Sucessório
CFP Módulo VI - Instrumentos de Planejamento Sucessório - Exercícios Resolvidos
Doação: Compra e Venda, Reversão e Revogação, Usufruto, Credores
Doação: Conceito, Formas e Encargo
Doação: Restrições e Colação
Introdução à Instrumentos de Planejamento Sucessório
Resumo: Instrumentos de Planejamento Sucessório
Seguro de Vida e Plano de Previdência
Testamento: Conceito, Testador, Testamenteiro, Herdeiro Menor ou Incapaz, Cláusulas Restritivas
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Estruturas de Planejamento Sucessório
CFP Módulo VI - Estruturas de Planejamento Sucessório - Exercícios Resolvidos
Exterior: Bens e Direitos no Exterior, Trust e Fundações
Fundos Fechados
Fundos de Investimentos e Fundos Imobiliários
Holding: de Participações, Imobiliária e Patrimonial
Introdução de Estruturas de Planejamento Sucessório
Resumo: Estruturas de Planejamento Sucessório
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Aspectos Tributários
Aspectos Tributários: ITCMD, ITBI e IR
CFP Módulo VI - Aspectos tributários - Exercícios Resolvidos
Introdução a Aspectos Tributários
Resumo Módulo VI
Resumo: Aspectos Tributários
Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulados CFP - Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo VI
Bibliotecas
Biblioteca de vídeos CFP - Módulo VI

Curso Preparatório Ancord

Introdução ao Ancord
Apresentação do curso Ancord e Edital Atualizado
Download Apostila PDF - Resumo Ancord
Orientação de Estudos - Ancord
Planilha de Estudos
A Atividade do Assessor de Investimento
Assessor de Investimentos: Âmbito, finalidade e Vínculo com Intermediários
Entidades Credenciadoras
Introdução a Atividade do Assessor de Investimento
Obrigações e Responsabilidades dos Intermediários
Registro e credenciamento
Regras de Conduta
Resumo Ancord: Assessor de Investimento
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3978/20; Resolução CVM nº 50/21: Lavagem de Dinheiro e Resolução CVM 30/21
Introdução a Lavagem de Dinheiro
Legislação: Combate à Lavagem de Dinheiro
Resolução CVM 30/21
Resolução de Exercícios: ANCORD - Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 3654/13; Instrução CVM nº 301/99: Lavagem de Dinheiro
Resumo Ancord: Lavagem de Dinheiro
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Economia
Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos
Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom
Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial
Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX
Formulário de Equações – Fundamentos de Economia
Introdução a Economia
Macroeconomia
Microeconomia
Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada
Operações no mercado monetário
Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública
Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC
Política Monetária: instrumentos de política monetária e política monetária expansionista versus contracionista
Principais Indicadores Econômicos
Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)
Resolução de Exercícios: ANCORD - Fundamentos de Economia
Resumo Ancord: Fundamentos de Economia
Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)
Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional
Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas
Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA
Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Sistema Financeiro Nacional
BSM Supervisão de Mercados
Banco Central do Brasil - BACEN
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Conselho Monetário Nacional - CMN
Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional
Introdução ao Sistema Financeiro Nacional
Princípios do Sistema Financeiro Nacional
Resolução de Exercícios: ANCORD - Sistema Financeiro Nacional
Resumo Ancord: Sistema Financeiro Nacional
Tesouro Nacional
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Instituições e Intermediadores Financeiros
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES
Banco do Brasil
Bancos Comerciais
Bancos de desenvolvimento
Bancos múltiplos e bancos de investimento
Caixa Econômica Federal
Corretoras e Distribuidoras
Demais instituições financeiras
Introdução as Instituições e Intermediadores Financeiros
Resolução de Exercícios: ANCORD - Instituições e Intermediadores Financeiros
Resumo Ancord: Instituições e Intermediadores Financeiros
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Administração de Risco
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Formulário de Equações – Administração de Risco
Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)
Gestão e Tipos de Riscos
Limites de Oscilação e Túneis de Negociação
Negociação, Liquidação e Custódia: Clearings
Propensão ao Risco
Resolução de Exercícios: ANCORD - Administração de Risco
Resumo Ancord: Administração de Risco
Retorno - Formas
Risco e Retorno - Relação
Risco e Retorno - Rentabilidade
Riscos - Formas
Taxa de Retorno e Cálculo de Risco
VaR Analítico ou Paramétrico
VaR de uma Carteira com 2 Ativos
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Mercado de Capitais
ADR, BDR e GDR
Conceitos Básicos do Mercado de Capitais
Debêntures e Notas Promissórias
Fechamento de capital e OPA
Formulário de Equações – Mercados de Capitais
Governança Corporativa
Governança Corporativa – Índices
Introdução a Mercados de Capitais
Novo Mercado
Oferta Pública: IPO
Operacionalidade
Operações em Bolsa I
Participantes dos Mercados
Resolução de Exercícios: ANCORD - Mercado de Capitais
Resumo Ancord: Mercado de Capitais
Índices de Ações ou Índices Bursáteis
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Fundos de Investimentos e Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Fundos Abertos e Fechados
Fundos de Investimentos - Conceitos Básicos
Fundos de Investimentos - Definições Legais
Fundos de Investimentos - Dinâmica de Aplicação e Resgate
Fundos de Investimentos - Política de Investimento
Fundos de Investimentos - Tipos de Fundos
Fundos de Investimentos - Tributação de Fundos ICVM nº 555/14
Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição
Introdução a Fundos de Investimentos e outros Fundos de Investimentos regulados pela CVM
Resolução de Exercícios: ANCORD - Fundos de Investimentos e Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Resumo Ancord: Fundos de Investimento
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Securitização de Recebíveis
Introdução a Securitização de Recebíveis
Resolução de Exercícios: ANCORD - Securitização de Recebíveis
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Exercício - Curso Preparatório Ancord
Clubes de Investimentos
Clube de Investimentos
Introdução Clubes de Investimentos
Resolução de Exercícios: ANCORD - Clubes de Investimento
Resumo Ancord: Clubes de Investimentos
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Matemática Financeira
Formulário de Equações – Matemática Financeira
Introdução a Matemática Financeira
Juros Simples, Compostos, FV e PV
Operações com Desconto e Descontos Simples
Precificação de títulos – 2
Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM
Resolução de Exercícios: ANCORD - Matemática Financeira
Resumo Ancord: Matemática Financeira
Séries de Pagamentos e Anuidades
Taxa Equivalente, Efetiva e Real
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Valor Presente Líquido (VPL)
Exercício - Curso Preparatório Ancord
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Exercício - Curso Preparatório Ancord
Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades : Operacionais – Liquidação
Introdução ao Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades - Operacionais – Liquidação
Resolução de Exercícios: ANCORD - Mercado financeiro
Resumo Ancord: Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades - Operacionais – Liquidação
Tesouro Direto
Títulos Privados
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Títulos de Renda Fixa
Exercício - Curso Preparatório Ancord
Mercado de Derivativos
Contrato Futuro de Boi Gordo - Aspectos Avançados
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Contratos Futuros
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Derivativos - Conceitos
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Resumo Ancord: Mercado de Derivativos
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